Painted Skin là một bộ phim điện ảnh đầy kịch tính và hấp dẫn lấy bối cảnh thời Tần Hán. Phim kể về câu chuyện của Vương Sinh (Trần Khôn), một vị tướng dũng cảm cứu sống một nữ hồ ly Tiểu Vi (Châu Tấn). Tuy nhiên, Tiểu Vi thực chất là một yêu quái tàn ác phải ăn tim người để duy trì sức mạnh. Khi đem lòng yêu Vương Sinh, Tiểu Vi cố gắng chia rẽ chàng với vợ là Bối Dung (Triệu Vy) để chiếm hữu chàng. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, Bối Dung phải đối mặt với thế lực siêu nhiên của Tiểu Vi với sự giúp đỡ của một kiếm khách và một nữ pháp sư.