“Gián điệp Dạ Lý Hương”, một bộ phim hấp dẫn lấy bối cảnh trước Thế chiến II, đưa người xem đến với thế giới gián điệp kịch tính ở Hồng Kông. Khi các điệp viên quốc tế hội tụ, thám tử tư Yo được giao nhiệm vụ chuyển giao thiết kế vũ khí bị đánh cắp cho tình báo Mỹ, trong khi Đức Quốc xã cũng truy đuổi bản thiết kế này ráo riết. Trong cuộc rượt đuổi hồi hộp này, Yo và thanh tra trưởng vô tình gặp gỡ Tianzi No.1, một điệp viên bí ẩn của Trung Quốc, trong một cuộc giao tranh trong bóng tối tại nhà riêng của giám đốc cảnh sát. Để lấy lại bản thiết kế, Yo cải trang thành điệp viên Nhật Bản, nhưng không ngờ rằng Tianzi No.1 chính là vợ chưa cưới của giám đốc.